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03 Sep 2019, Stella Zlatareva, EMIS

M&A América Latina: Transações em ritmo de férias no mês de Julho

Em julho, o setor de fusões e aquisições na América Latina estava em ritmo de férias. O número de transações sofreu uma queda de 23% comparado com o mesmo mês do ano anterior, totalizando 104 transações no mês. Porém, setores tradicionalmente fortes, como energia e mineração, permaneceram ativos no período e ajudaram a elevar o valor total para US$ 4,8 bilhões, um aumento de 60% em relação ao mesmo mês do ano passado.

No acumulado do ano, os dados do EMIS DealWatch mostram que foram efetuadas 35 transações a mais este ano, chegando a 965, em comparação com o período de janeiro a julho de 2018. No entanto, o valor das transações caiu 10%, para US$ 47,6 bilhões.

Seguindo o padrão dos ultimos anos, a Petrobras também foi uma das negociadoras mais ativas no mês de Julho. Em seu esforço contínuo para reduzir a dívida, a gigante do petróleo concordou em vender dois ativos na Bacia de Campos, para a empresa britânica Trident Energy, por US$ 851 milhões.

O acordo foi o maior M&A do mês e ocorreu exatamente dois anos depois que a Petrobras começou a avaliar o interesse nesses e em outros cinco conjuntos de campos de águas rasas. Também em julho, a empresa vendeu o campo Bauna na bacia de Santos por       US$ 665 milhões e vendeu 30% do capital em sua unidade de distribuição de combustível BR Distribuidora, em uma oferta de US$ 2,3 bilhões na bolsa B3.

Embora não façam parte das estatísticas de fusões e aquisições, algumas transações no mercado de ações em julho também merecem destaque. Uma delas foi o aumento de capital da concessionária chilena Enel Americas, que levantou cerca de US$ 3 bilhões em novos recursos. O credor on-line brasileiro Banco Inter realizou sua primeira oferta pública de ações ordinárias e atraiu o mega investidor japonês SoftBank como patrocinador. Finalmente, a mexicana Vista Oil & Gas levantou US$ 100 milhões em uma oferta subsequente no México e em Nova York.

Fonte original: EMIS

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