31 Dec 2020, EMIS DealWatch

【EMIS Insider】新兴市场并购情况-2020年11月

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交易焦点——深入分析本月一项最重要的交易                                                     

阿里巴巴完全控股中国超市巨头高鑫零售,探索“新零售”​

中国领先电商阿里巴巴表示,将斥资36亿美元完全控股中国最大连锁超市之一高鑫零售。2017年11月,阿里巴巴就向高鑫零售投资了29亿美元,持有该公司36.2%的股份。

阿里巴巴持有高鑫零售股权,其中涉及其全资子公司淘宝中国控股有限公司。淘宝将进一步收购吉鑫控股(其拥有高鑫零售51%的股份)70.94%的股份。吉鑫控股目前的所有者法国零售商欧尚集团即将退出中国市场。这笔交易将使阿里巴巴当前持有的高鑫零售股份间接增加36.2%,从而以总股份72%实现完全控股。

由于在线销售增长放缓,阿里巴巴计划将其零售业务拓展到中国的线下市场,这是促成此宗交易的主要原因。这家电商巨头的目标是借助其数字基础设施优势,为高鑫零售在中国的481家连锁超市和3家大型超市提供支持,并在其所指的“新零售”领域站稳脚跟。阿里巴巴的“新零售”战略设想是在零售店提供订单取货点,整合供应链并采用相同的数字支付方式,以此来模糊线上和线下销售之间的界限。阿里巴巴的主要竞争对手京东也在进军中国的实体店,同时经营着生鲜超市7Fresh。

高鑫零售集团成立于2000年,是一家在中国经营欧尚和大润发品牌的合资企业。2011年,高鑫零售融资超10亿美元,并在香港成功上市。目前,该集团在中国232个城市拥有484家门店,占据食品市场最大份额。员工数约为15万人,2019年营业额为1019亿元人民币(146亿美元)。

 


 

十月最大交易——本月各地区按交易价值排名前5位的交易

欧洲新兴市场

就交易流而言,10月与上月几乎持平,该地区并购交易达到125宗。不过,在CEZ将其估值12亿欧元的罗马尼亚业务出售给澳大利亚另类资产管理公司麦格理后,这些交易的总价值飙升了两倍多,达到39亿欧元。另一笔大交易是法国伊利亚特公司以8亿欧元将波兰电信公司Play的发射塔基础设施60%的股份出售给西班牙Cellnex公司。9月下旬,伊利亚特公司已对Play发起了37亿欧元的收购要约,发射塔交易取决于前一宗交易能否成功达成。

 

非洲与中东

10月份,非洲与中东的并购交易活动达到60宗,较上月略有增加。沙特国家商业银行(NCB)以148亿美元收购了规模较小的地方银行桑巴金融集团,在此交易拉动下,并购总额跃升3倍,达到167亿美元。交易完成后,桑巴银行将并入NCB,并且按资产计算,将成为海湾地区第三大银行。在非洲与中东第二大交易中,挪威私募股权基金Norfund以5.94亿美元的估值出售了其在老挝和乌干达的水电资产。买家为Scatec Solar,同样来自挪威。

 

亚洲新兴市场

该地区的并购交易量与9月份持平,为127宗,总价值略有下降,为255亿美元。最大的交易是阿里巴巴完全控股高鑫零售在中国的实体店业务,其目的是为买家提供“实体数字化”体验,并与其主要竞争对手京东争夺市场份额。另一宗突出交易是RMZ处置了其位于印度钦奈和班加罗尔的商业资产组合中18%的问题资产。买家是加拿大布鲁克菲尔德资产管理公司,据印度媒体报道,该公司为这些房产支付了约20亿美元。

 


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Original source: EMIS Insights
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