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【EMIS Insider】2020年前三季度非洲与中东并购报告
本文摘自《【EMIS Insider】2020年第1-3季度非洲与中东并购报告》(英文版),更多全球并购交易研究报告、行业研究报告、市场研究与商业资讯,还请访问EMIS数据库了解更多与申请试用。
非洲与中东
第1-3季度并购交易600宗,价值332亿美元
- 2020年第1-3季度,非洲与中东地区的并购交易数量和总价值同比分别下降9%和41%。
- IT与互联网行业交易数量继续排名第一,共151宗,远远领先于金融与保险(73宗)和矿业(40宗)等其他行业。由于交易规模较小,主要涉及初创公司和年轻公司,IT与互联网领域的交易总额为12亿美元,仍保持在相当低的水平。
- 纵观非洲各国,2020年第1-3季度并购交易流几乎全部下降,但埃及除外,年初至今已有56宗交易,与2019年同期相比增加了24笔。肯尼亚(54宗,同比下降11%)和尼日利亚(41宗,同比下降15%)的交易数量则大幅下降,而南非被证明对新冠疫情影响的承受力最强,有226宗交易,同比仅下降5%。
- 在中东一些较大的国家中,沙特阿拉伯(17宗交易,同比下降59%)和阿拉伯联合酋长国(55宗交易,下降24%)同比显著下降。科威特的并购交易数量同比减少5倍,仅有2宗,而卡塔尔是目前唯一实现交易数量正增长的国家,从去年仅有1宗增加到3宗。
非洲并购交易概述
新冠疫情对大宗并购交易带来了不利影响
- 非洲大陆的并购活动持续下滑,第3季度是今年以来增长最慢的一个季度,共有160宗交易,总价值35亿美元。在整个2020年第1-3季度期间,交易数量几乎与上年同期持平,为510笔,但新冠疫情对大宗并购交易带来了不利影响,交易总额仅137亿美元,同比下降39%。
- 第3季度外商投资增速几乎与前2个季度相同,新增50宗内向并购交易,年初至今总计有151宗,较2019年下降近10%。此外,新冠疫情对交易规模的影响更大,交易总额仅79亿美元,下降56%。今年以来,印尼投资总额仍居首位,这要归功于5月份印多福公司(Indofood CBP Sukses Makmur)向面条制造商Pinehill Group投资30亿美元,而后者的业务重点正是在中东和北非地区。
- 第三季度,IT行业新增32宗交易,今年以来共119宗,同比增长63%,主要原因是非洲逐步走向更广泛的数字化,且许多并购也同样将焦点放在科技公司和资助初创公司上。尽管新冠疫情对矿业和能源领域产生了影响,但这些行业的交易数量还是相当可观的。例如,公共投资公司(PIC)以3.8亿美元购买了南非最大勘探公司Sibanye-Stillwater 5%的股份,法国能源巨头道达尔公司(Total)以3.5亿美元出让其在加蓬的7个海上油田的股权,这些项目已经到期,但尚未进行开发。
- 第三季度,私募股权投资环境有所改善,新增36个项目,价值7.5亿美元。今年以来,共计111个项目,价值15亿美元,与2019年同期基本持平。
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