10 Oct 2020,

【EMIS Insights】东南亚石油天然气行业研究报告 2020/2021

本文摘自《【EMIS Insights】东南亚石油天然气行业研究报告2020/2021》英文版。更多全球行业研究报告、市场研究与商业资讯等,还请访问EMIS数据库

 

与世界其他地区一样,新冠疫情的爆发及其造成的经济崩溃,给东南亚石油和天然气行业造成了重创。能源需求的不断下降和石油价格波动使产量迅速下降,3月份曾一度到了负值。

2020年上半年,印度石油和天然气产量分别同比下降6.1%和13%,印度尼西亚石油和天然气产量的降幅也分别达到6%和5%。在泰国,石油消费量同比下滑13%,使得石油产量同比下降7.3%。2020年上半年,泰国国内天然气消费量下降了13%,天然气产量也因此同比下降了10%。同样,上半年马来西亚石油和天然气产量分别同比下降13%和8.5%。

中国是该地区唯一的例外,2020年上半年,中国原油产量同比增长1.8%,天然气产量增长8.8%。为实现能源独立,中国政府的当务之急是充分利用国内能源资源。实际上,由于政府实施扶持性政策刺激油气行业的发展,中国成为了东南亚油气生产和消费领域的主要驱动引擎。

随着石油价格稳定在每桶40美元左右,且全球和地方经济似乎已步入复苏轨道,在今年余下的时间里,东南亚油气行业前景将有所好转。中国已成功遏制了新冠病毒,且经济增长已开始加速,这将再次推动东南亚石油和天然气行业。然而,石油和天然气价格仍处于极低的水平,从经济角度而言,新的勘探和生产项目没有太多意义。在这种情况下,政府将削减对东南亚石油和天然气行业的支持。

 

印度尼西亚

行业展望:

惠誉解决方案(FitchSolutions)指出,由于成熟资产自然缩减以及新项目投资滞后,预计到2023年原油和天然气产量将持续走低。产量将主要由国有石油天然气巨头Pertamina支撑,该公司将承担更大的投资负担,以弥补整个价值链上独立石油公司的支出放缓。低油价将限制石油公司对新油田开发的投资预算,因为他们更关注成本优化和去杠杆化。2023年,原油产量可能从2018年的87.1万桶/天缩减至76.51万桶/天。同时,天然气产量预计将从2018年的650亿立方米降至2023年的523亿立方米。尽管面临新冠疫情和燃料补贴逐渐减少的挑战,但到2023年精炼燃料和天然气消费量将以强劲的速度增长。2018-2023年,精炼产品消费量将以2.2%的复合年均增长率增长,并在2023年达到206.1万桶/天。预计同期国内天然气消费量将以2.4%的复合年均增长率增长,到2023年将超过400亿立方米。惠誉解决方案指出,由于政府将继续推迟其雄心勃勃的下游扩张计划,未来十年,印尼的炼油能力和精炼燃料产量都可能保持总体稳定。

 

马来西亚

行业展望:

惠誉解决方案指出,低油价、不断上涨的生产成本以及新项目投资不足等因素将削减马来西亚的石油产量,预计从2018年的74.3万桶/天降至2022年的66.03万桶/天。相比之下,由于计划在2020-2023年投产一系列新项目,天然气产量前景依然乐观。

2020年4月,路透社报道称,受新冠疫情影响,全球燃料需求下降了约30%。4月初,欧佩克(OPEC)及其盟友欧佩克+(OPEC+)大幅减产,减产量接近全球供应量的10%。但是,由于抗疫封锁措施,各经济体实际上处于停滞状态,缩减产量并不足以抵消需求的下降。为应对需求中断和全球石油市场供过于求的局面,2020年5月马来西亚国家石油公司(Petronas)将2020年资本支出预算削减21%,运营支出削减12%,以加强公司抵御风险的能力,加入了已宣布削减支出的全球主要石油公司的行列。沙特阿美(Saudi Aramco)、埃克森美孚(ExxonMobil)和荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell)共削减了380亿美元(合1680亿林吉特)的支出,较最初1750亿美元的支出计划减少了22%。惠誉解决方案称,耗资160亿美元的柔佛州精炼与石化综合开发(RAPID)项目的启动,将使马来西亚的总体炼油能力提高30万桶/天,达到96.4万桶/天。投产后,该项目将有望提高国内石油消费量。

 

关于报告

本报告对东南亚石油天然气行业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯,提供数据与分析的最佳组合。

 

关于EMIS

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Original source: EMIS Insights
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