17 Jun 2021, EMIS Insights

【EMIS Insights】中国医疗卫生行业研究报告(2021年第一季度)

​​本文摘自《【EMIS Insights】中国医疗卫生行业研究报告(2021年第一季度)》(中文版),更多新兴市场国家与地区行业研究报告、市场研究与商业资讯,还请访问EMIS数据库了解更多与申请试用。

 

中国的医疗服务正逐渐从传统形态转变为依托先进技术的全面数字化模式。受新冠疫情影响,这一进程不断加速,推动了线上医疗的实际应用。未来几年,互联网服务与先进医疗科技将取得长足发展。

2020年上半年,世界面临多种挑战。经济和社会活动受限堪称其中最为艰巨的一项。但在2020年下半年,中国成功从疫情冲击中恢复,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体,增长率达到2.3%。

在国内结构性改革的持续推进下,受此次疫情影响,中国医疗卫生行业在2020年加速发展。人们开始更加关注传染病早期防控,大力开展疫苗研发。医疗设备需求和线上医疗应用案例增加。

同时,由于海内外对医疗及防疫产品的需求激增,且国内经济恢复迅速,中国在这样的大背景下成为全球领先的医疗及防疫产品供应商和制造基地。

2021年,中国步入“十四五”(2021-2025)开局之年。“十四五”规划将确保人民健康作为国家首要任务。由于目前医疗卫生行业监管环境利好、行业结构不断升级、技术日益创新,加之中国在全球医疗供应链中逐渐承担更为重要的作用,该行业有望展现良好业绩,带来更多商业机会。

 

行业概况

2020年新冠疫情爆发,医疗卫生因此成为中国乃至全世界的共同关切。国家政府的主要目标是提供有效的医疗资源并成功管控危机。这对于确保国内稳定和经济健康增长也至关重要。

2020年上半年充满种种不确定性,经济活动十分受限,但中国经济在下半年成功复苏,成为当年当年全球唯一实现GDP正增长的主要经济体,增长率达2.3%。医疗卫生行业业绩喜人,主要原因是政府增加了公共卫生支出,将巨额资金用于疫情防控。2020年,政府公共卫生支出同比增长14.3%,达1.92万亿元。

中国公共卫生总体支出的主要来源有三个:政府预算支出、社会支出和个人现金支出。2019年,公共卫生总支出同比增长11.4%,达6.584万亿元,其中政府支出1.802万亿元、社会支出2.915万亿元、个人支出1.867万亿元。

尽管2020年的完整数据尚未公布,但仅政府支出单项在期内就同比增长了14.3%,达1.92万亿元。然而,个人医疗支出却出现了下降趋势。期内,城镇地区人均支出同比下滑4.8%,至2,172元;农村地区人均支出同比下降0.2%,至1,418元。2020年,医药卫生服务人均支出同比缩减3.1%,至1,843元。

由于中国政府对行业资助力度较大,同时当前疫情形势复杂,投资者愈发看好中国医疗卫生和生物技术公司,包括疫苗企业、检测企业、线上医疗保健提供商和线上药店。美国金融服务公司迪罗基(Dealogic)数据显示,截至2020年11月11日,中国生物技术与医疗类企业通过在中国大陆、中国香港特区和美国等地的IPO与二次上市,募得资金163亿美元。例如,2020年8月,电商巨头京东旗下的医疗保健品牌京东健康,在B轮不可赎回优先股融资中,获得高瓴资本8.3亿美元投资。京东健康将借此优化药品供应链,拓展其健康服务的业务规模。12月下旬,京东健康在香港进行2020年最大规模的IPO,筹资35亿美元,公司估值达到285亿美元。

目前国内社会经济形势稳定,而海外国家仍面临新冠疫情危机,因此市场需求飞涨。在中国政府的支持下,中国医疗行业预计将在未来几个季度保持强劲增长。

 

2020年第四季度行业回顾

2020年中期,中国成功从疫情中恢复,这推动了经济增长,促进了医疗卫生在内的各行业发展。中国GDP增速顺利恢复到疫情前水平,2020年第四季度同比增长6.5%。

2020年第四季度,中国在卫生健康和计划生育方面的总支出同比增长61.4%,达4.858万亿元,主要用于技术升级、线上医疗服务推广以及研发,尤其是疫情相关的研发。由于线上医疗服务加速涌现、政府大力支持、行业改革及产业升级持续推进,中国的医疗支出预计将继续保持高位。

这一年来,中国持续扩大医疗设施网络,提高医疗服务质量和效率。到2020年底,医院总数已达35,000家,高于2019年的34,354家,而保健中心数量则从2019年的36,112家减少到36,000家。

疫情期间,全球形势复杂,个人防护设备、防疫药品和医疗设备的需求激增,中国因此成为新冠疫情相关产品的全球主要工厂。

2020年第四季度,中国医疗和医药产品出口同比增长60.7%,超68亿美元。目前疫苗接种持续推进,疫情相关物资的需求较为稳定,因此中国可能会成为国际市场的主要供应商,随着海外需求不断增长而获益。

在这种背景下,中国的医疗和医药产品进口额在2020年第四季度降至93亿美元,同比下降6.6%。

 

行业展望

EMIS Insights预计,2021年,中国医疗卫生行业的政府支出将同比增长9.6%,约达2.1万亿元。这一增长预期的主要依据是该行业的以往表现,以及“十四五”规划和“健康中国2030”倡议提出的发展目标。全球新冠疫情也将成为推动行业增长的主要因素,尤其是推动药品、医疗设备、实验室设备和个人防护设备领域增长。到2025年,预计该行业将同比增长约4%。

2021年3月,中国总理李克强宣布,中国将在2021年加大医疗卫生支出。中央政府支出份额提升有利于提高基础医疗水平。如果国家经济增长高于预期,政府支出可能会更高,其中包括通过政府债券筹集的资金。地方政府将按要求在基础医疗方面投入更多资金,扩大可报销药品和其他项目的范围。

“健康中国2030”规划指出,到2030年,全国公共卫生的年度总支出将达约16万亿元。到2031年,中国有望成为世界上最大的医疗保健市场。

在当前疫情下,海内外市场需求不断增长,行业改革持续推进,中国医疗卫生行业预计也将加大研发投入。正如中国总理所言,2021至2025年期间,中国将提高研发支出,预计该项支出将同比增长7%。医疗卫生行业将成为关键支出领域之一,需要额外投入来提升该行业的技术实力。

新冠疫情期间,以互联网为基础的医疗服务不断涌现,再加上国家落实“互联网+医疗”计划,线上医疗进一步普及。

 

关于报告

本报告对中国医疗卫生行业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯,提供数据与分析的最佳组合。

 

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