18 May 2021, EMIS Insights

【EMIS Insights】中国电力行业研究报告 2021年-2025年

本文摘自《【EMIS Insights】中国电力行业研究报告 2021年-2025年》(中文版),更多新兴市场国家与地区行业研究报告、市场研究与商业资讯,还请访问EMIS数据库了解更多与申请试用。

 

在2020年9月举办的联合国大会上,中国国家领导人提出,要力争使得二氧化碳排放于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。为实现这一目标,中国将需要不断推进电力行业的可再生能源发展,减少对燃煤发电的依赖。

2020年为中国“十三五”计划的收官之年。在电力行业,“十三五”时期全国发电装机容量年均增长7.6%,其中非化石能源装机年均增长13.1%,占总装机容量比重从2015年底的34.8%上升至2020年底的44.8%,提升10个百分点。与此同时,煤电占总装机容量比重从2015年底的59%下降至2020年底的49.1%。

中国正在制定2021-2025年的“十四五”规划。国家环境生态部已经表示将制定首个国家层面应对气候变化的专项规划。此外,环境生态部还将研究制定跨越“十四五”,“十五五”的二氧化碳排放达峰行动计划。

2020年12月12日,中国在气候雄心峰会中宣布了一系列新的目标。目标包括,到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

为实现这些目标,中国需要继续对电力市场进行改革,并通过加强研究和政策支持等手段来推进可再生能源的利用,而全国碳排放交易市场将会成为其中重要的一环。

 

行业概览

中国保持全球发电大国地位,水力、太阳能和风力发电量全球第一,核能发电量全球第三。虽然目前火力发电仍然在总发电量中占主导,但是中国正在进行由火力到低碳能源的转型,火力发电量的占比持续下降,由2011年的82.8%降到2020年的67.9%。于此同时,非化石能源发电规模大幅增长,占总发电比重从2015年的27.2%上升至2020年的33.9%。政府大力支持可再生能源发电,并提出了颇具难度的可再生能源利用和排放目标,旨在降低国家能源结构中的煤炭比例。

2020年底,中国的总装机容量是2,201吉瓦,同比增长9.5%。总装机容量中火电占比60.2%,水电占比16.8%,核电占比2.3%,风电占比12.8%,太阳能占比11.5%。2020年,发电量达到了76,236亿千瓦时,同比增长4%。该年的耗电量也加速上升,农业与居民用电两个方面增长尤为显著。全国总用电量达到75,110亿千瓦时,同比增长3.1%。

近年来,中国一直致力于降低整体经济的碳排放强度*。“十三五”规划要求在2016-2020年期间,碳排放强度较2015年降低18%。该规划还针对能源行业整体设定了高目标及改革政策,也对电力行业提出特殊要求,通过开发和保护清洁能源、增加投资、实现电气化和改善耗能效率、减少能源损失、构建成熟的交易和定价机制、建造智能电网以及营造基于分类输配和销售的完全市场竞争等手段,实现新型可持续增长模式。在政府的大力支持和相关监管政策作用下,新能源成本不断降低,太阳能光伏发电已成为中国最廉价的发电方式。

中国的电力行业由大型国有企业主导。国家发改委鼓励国内的煤炭生产商合并,以此提升运营效率,降低煤炭价格波动风险。2017年,神华集团与中国国电合并,成为全球最大的发电企业。2018年1月,国务院批准了中国核工业集团公司与中国核工业建设有限公司的合并。中国主要有两家电网运营商,即中国国家电网公司和中国南方电网有限公司,电网覆盖全国各地。

 

行业展望

据中国电力企业联合会估计,2021年全国发电装机总容量将达2,370吉瓦,同比增长7.7%,其中非化石能源发电装机容量达到1,120吉瓦,占总装机容量比重上升至47.3%,比2020年底提高2.5个百分点。

根据国家可再生能源中心报道,在“十四五”规划期结束前,也就是2025年,风电的装机容量预计会超过500吉瓦,太阳能则预计达到530吉瓦。在“十六五”规划期结束前,也就是2035年,每年将会增加150吉瓦左右的风能和太阳能装机容量。同时,据公司代表和行业协会表示,在中国力争实现2030年前碳排放达到峰值及2060年前实现碳中和的目标下,风电和光伏发电行业需在“十四五”期间每年分别新增50吉瓦和70吉瓦的装机容量。

据FitchSolutions预测,未来中国非水利发电占总发电比重将从2020年的9%上升至2030年的20.7%,主要推动因素为政府对多元化能源发电的大力支持,以及国内对形成大型设备供应链的重要性。与此同时,天然气和核电的发电量将持续增长,政府支持以气代煤以及消除天然气基础设施的瓶颈都是重要的原因。到2030年,可燃燃料在总体发电量中的比重将从2020年的70%降至54%。在未来的十年里,可再生能源发电项目的建设将继续高速增长,以助力中国达成在2060年前实现碳中和的目标。

 

关于报告

本报告对中国电力行业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯,提供数据与分析的最佳组合。

 


 

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