07 Jun 2021, EMIS Insights

【EMIS Insights】中国移动通信设备制造业研究报告(2021年第一季度)

中国目前正处于5G发展的高峰期。据工信部估计,为进一步扩大5G网络覆盖,中国将在2021年继续增建60万个5G基站。一方面,这一趋势有望推动移动通信设备制造业的发展,另一方面,也将为其带来新的内部和外部挑战。点击这里下载阅读本期中文版报告原文。

 

2020年初爆发的新冠疫情使得中国大部分地区经济陷入停滞。手机和移动通信站设备子行业也受到了疫情冲击。然而,疫情爆发事实上正在加速数字经济的崛起,这也将有利于5G技术的发展。

2020年,中国移动通信设备制造业收入同比增长4.7%,净利润同比增长1%。两大巨头电信设备制造商——华为和中兴同年均录得营收增长,证明该行业在疫情之下依然坚挺。

2020年3月24日,工信部发布了《关于推动5G加快发展的通知》,提倡通过加大支持基站站址资源、电力和频率保障等措施,加速5G网络建设部署。同年10月29日,发改委印发了《近期扩内需促消费的工作方案》,将同其他国家部委和管理部门合作,通过补贴和削减成本共同支持5G建设。

然而,全球局势日渐复杂。中美贸易争端导致美方针对包括华为在内的中国通信设备企业实施了多项制裁,对其业务运营造成了不同程度的干扰。同时,中国的手机出货量和销量尚未恢复至新冠疫情前的水平。此外,受美方制裁的影响,2020年第四季度华为智能手机出货量大幅减少。为应对这一情况,华为决定剥离向年轻用户销售经济型手机的荣耀智能手机品牌业务。

 

行业概览

工信部数据显示,受移动通信基站设备销量增长的驱动,2020年中国移动通信设备制造业收入同比增长4.7%。中国是通信设备产品净出口国。工信部数据显示,2020年其出口额同比增长2.4%。

由于中美紧张局势不断升级,2020年7月,华为芯片的主要供应商台积电宣布自2020年9月15日起,公司将停止为华为供应用于智能手机和基站的芯片。同月,英国政府决定自2021年起将停止购买华为设备,并将于2027年之前移除全部现有华为设备,理由是美国禁令将对华为的供应链产生较大的不确定性。

作为全球最大的智能手机市场,中国的智能手机销量于2017年首次出现下跌,迫使主要智能手机生产商开始拓展海外市场。根据国际研究机构Canalys的数据,2020年华为和OPPO的全球出货量分别同比下跌22%和4%,小米的全球出货量同比增长19%。由于美方的制裁,2020年第四季度,华为六年来首次缺席全球前五智能手机供应商行列。

为增强产品竞争力、扩大市场份额并提高盈利能力,移动通信设备制造商继续加大专利研发投入。2020年,华为共向世界知识产权组织提交了5,464份专利申请,全年专利申请数量居全球首位。OPPO排名第八,全年共提交1,801份专利申请。

得益于5G的兴起,物联网技术也在各行各业广泛应用,包括农业、工业生产、以及包括智能家居、车联网、公用事业和电力供应等在内面向消费者的行业。在未来的几十年中,关键趋势之一将是把人工智能与物联网相结合,即人工智能物联网。

华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、江苏中天科技股份有限公司、亨通光电股份有限公司、以及上海移远通信技术股份有限公司是中国移动通信设备制造业中销售额、市场份额和产品独特性位居榜首的企业。一些全球领先的移动通信设备制造企业,例如爱立信和诺基亚,也占有一定市场份额,并已经成为中国国内制造商的强劲对手。

 

2020年第四季度行业数据回顾

工信部数据显示,2020年全年中国移动通信设备制造业收入同比增长4.7%,总利润同比增长1%。

2020年底,中国的移动通信基站总数达931万个,相比2019年底新增基站9万个。由于中国正在加速5G网络建设,2020年第四季度5G基站数量已达71.8万个,覆盖了全国所有地级市。

总部位于亚洲的全球科技产业分析机构Counterpoint的最新数据指出,2020年第四季度中国大陆市场的智能手机销量同比减少15%。然而同季度5G需求的增长持续加速,已销售的新手机中60%是支持5G功能的。同时,数据也显示由于市场需求持续低迷,2020全年智能手机销量同比减少17%。

Counterpoint表示,由于美国自2020年9月份开始对华为断供关键零部件,导致四季度华为智能手机销量同比下跌26%。同时,相比三季度45%的市场份额,华为四季度市场份额跌至32%。由于iPhone 12系列的上市和iPhone 11系列的热销,iPhone销量同比增长3%。四季度小米销售业绩再创新高,由于Redmi 9A,Redmi Note 9 Pro, Xiaomi 10系列和Redmi K30系列的热销,其四季度销量同比增长15%。然而,Vivo和OPPO等其他国产品牌销量均出现同比下跌。在市场份额方面,华为依旧以32%的份额位居榜首,其次是Vivo (18%)、OPPO和苹果(分别为16%)、以及小米(12%)。

 

行业展望

中国正在持续推进5G网络建设。到2020年底,随着71.8万个5G基站投入使用,中国已经实现在所有地级市搭建5G网络的目标。2021年,工信部表示中国将新增60万个基站,进一步加速5G建设进程。从长期方面,工信部估计2021-2027年间,电信运营商将把5G网络扩展到发达的县城和小城镇。

工信部直属单位中国电子信息产业发展研究院(CCID)表示,2021年电信运营商对5G网络的投资将比2020年高出1.5至2倍。到2030年底,5G基站的数量将高达1,500万个。5G行业的年投资额预计将从2019年的176亿元增加到2024年的2,216亿元。

CCID还预测了中国物联网市场在2019-2021年间将实现20%的年增长。到2021年,市场规模将达到2.6万亿元。在此期间,传输层将继续占据最大市场份额,其次为应用层、感知层、平台层和支持层。预计市场结构将基本维持不变,硬件销量依旧高于软件和服务。得益于互联网行业的稳定增长和终端用户的高度认可,工业依然将是物联网的最大下游市场。智能安保、智能电网、智能出行、智能医疗、智能物流和智能家居在未来几年也将迎来快速增长。

根据全球移动性新系统协会(GSMA)于2020年6月发布的预测来看,2025年中国市场的5G普及度将达到43%,而全球平均水平约为20%。CCID估计5G智能手机渗透率将从2020年的2%增长到2022年的30%.到2024年渗透率将大幅提升至75%,届时中国5G手机拥有数量将达到10亿台。

 

关于报告

本报告对中国移动通信设备制造业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯,提供数据与分析的最佳组合。

 

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Original source: EMIS Insights
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