Mon, 01/24/2022 - 09:32 ,EMIS Insights

【EMIS Insights】中国移动通信设备制造业研究报告 - 2021年第四季度


中国目前正处于5G发展的高峰期。据工信部估计,为进一步扩大5G网络覆盖,中国将在2021年继续增建60万个5G基站。一方面,这一趋势有望推动移动通信设备制造业的发展,另一方面,也将为其带来新的内部和外部挑战。

2021年第三季度行业数据回顾

工信部数据显示,2021年前三季度中国电子信息制造业(其中包含移动通信设备制造业)增加值同比增长16.8%,同期出口交货值同比增长14.8%。

2021年9月底,中国的移动通信基站总数达969万个,其中4G基站占比60.4%。5G基站总数达116万个,占所有移动通信基站总数的12%。

全球TMT(科技、媒体与电信)行业产品研究公司Counterpoint的最新数据指出,受消费者需求下降和部件(尤其是4G系统芯片)短缺的影响,2021年三季度中国大陆智能手机销量同比减少9%。该季度中国大陆智能手机市场仍然处于停滞状态,市场需求主要来自换机,而手机新功能的缺乏也导致许多消费者选择了暂缓换机。

2021年三季度,中国大陆智能手机的市场份额再次洗牌,荣耀手机品牌重新出现在了前五。Vivo和OPPO分别以23%和20%的份额位列第一位和第二位。荣耀迅速上升至第三,市场份额达15%,超越了小米(14%)。苹果以13%的市场份额位列第五。就增速而言,荣耀是三季度增长速度最快的OEM。荣耀品牌手机在线上和线下的渠道销量得到迅速恢复,销量相比上季度大涨96%,市场份额也近乎翻了一番。Vivo、OPPO、小米和苹果在2021年三季度也实现了销量的增长,分别同比增加21%、26%、15%和48%。华为手机销量同比大跌77%。

行业展望

中国正在持续推进5G网络建设。到2020年底,随着71.8万个5G基站投入使用,中国已经实现在所有地级市搭建5G网络的目标。2021年,工信部表示中国将新增60万个基站,进一步加速5G建设进程。据2021年7月发布的《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》,到2023年,中国每万人拥有5G基站数将超过18个。

工信部直属单位中国电子信息产业发展研究院(CCID)表示,2021年电信运营商对5G网络的投资将比2020年高出1.5至2倍。到2030年底,5G基站的数量将高达1,500万个。5G行业的年投资额预计将从2019年的176亿元增加到2024年的2,216亿元。在5G应用方面,据华为常务董事丁耘表示,2021年将是5G ToB 大规模商用元年。

CCID还预测了中国物联网市场在2019-2021年间将实现20%的年增长。到2021年,市场规模将达到2.6万亿元。在此期间,传输层将继续占据最大市场份额,其次为应用层、感知层、平台层和支持层。得益于互联网行业的稳定增长和终端用户的高度认可,工业依然将是物联网的最大下游市场。据工信部印发的《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》,到2023年,中国要在10个重点行业打造30个5G全连接工厂。智能安保、智能电网、智能出行、智能医疗、智能物流和智能家居在未来几年也将迎来快速增长。

CCID估计5G智能手机渗透率将从2020年的2%增长到2022年的30%,到2024年渗透率将大幅提升至75%,届时中国5G手机拥有数量将达到10亿台。

关于报告

本报告对中国移动通信设备制造业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯,提供数据与分析的最佳组合。

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