06 May 2020, EMIS Insights

【EMIS Insights】中国通信设备制造业研究报告(2020年第一季度版)

5G网络的大规模部署促使需求上升,得益于此,2019年中国通信设备制造业实现稳步增长。但中国通信设备的出口限制依然存在,经济增长放缓也将对行业未来发展带来一定的冲击。

2019年成为中国5G商用元年。2019年11月1日,中国三大运营商中国移动、中国电信、中国联通正式发布5G商用套餐。随着5G网络的大规模推出,截至2019年底全国共建成5G基站超13万个。据中国信息通信研究院(信通院)数据,2019年全年共35款5G手机终端获得入网许可,国内市场5G手机总出货量超1370万部。

基于以上因素,2019年中国通信设备制造业营收和总利润分别同比增长4.3%和27.9%,华为、中兴等行业巨头也录得营收正增长。在产量方面,2019年全国移动通信基站设备产量同比增长14%,手机产量则同比下滑6%,这主要由于市场趋于饱和且消费者为5G手机推迟新机购买计划。

2019年5月,美国宣布禁止华为参与该国通信网络,随后发布一项临时规定,禁止联邦政府从包括华为在内的五家中国公司购买电信设备。2019年中国通信设备产品出口受损严重,出口额同比下降2.3%。

由于新冠肺炎疫情的爆发,2020年前几个月中国基站建设被迫推迟,移动通信设备生产也受到影响。Strategy Analytics调查报告显示,37%的中国消费者推迟了新机购买计划,而32%的消费者选择推迟升级5G服务。

 

行业概览

中国通信设备制造业大致可分为通信终端设备制造子行业(包括支持通信网络的手机、平板电脑、智能手表和车载终端等)以及移动通信基站设备制造子行业。工业和信息化部报告显示,受移动通信基站设备销量增长驱动,2019年该行业营收同比增长4.3%。

随着5G网络在中国大规模铺开,一些主要城市已出台一系列行动计划来加快5G基站建设,移动通信基站设备子行业为外国品牌和进口产品提供了机会。2019年底,全国共建5G基站数已超13万个,且计划到2020年底大幅增至55万个。随着5G采用率的不断上升,市场对5G手机等硬件的需求也会随之增加。

 

行业季度回顾

工业和信息化部数据显示,2019年中国通信设备制造业营收同比增长4.3%,增加值同比上升6.1%。但营收和增加值的年增长率低于2019年前9个月。截至2019年底,中国移动通信基站总数达841万个,其中64.7%是4G基站。

据工信部数据,2019年中国通信设备产品(包括手机和移动通信基站设备)出口额同比下降2.3%。2019年5月出口开始呈下滑趋势,当时中美贸易摩擦加剧,美国禁止中国运营商在美运营。

全球权威科技行业和智能手机研究机构Canalys最新分析报告指出,2019年四季度中国(大陆市场)智能手机市场销量下降15%至8530万台,已经连续第11个季度下跌。手机市场表现疲软可归因于4G智能手机销量的急剧放缓,以及对5G手机的需求低于预期。

Canalys数据显示,2019年四季度华为智能手机销量同比增长11%,是前五厂商中唯一录得销量上涨的品牌。OPPO和vivo手机出货量降幅均高于市场平均水平,分别同比下降25%和29%。在市场份额方面,华为以39%的份额遥遥领先,其次是OPPO(16.4%)、vivo(15.4%)、苹果(11.8%)和小米(9.5%)。

 

行业展望

工信部直属事业单位中国电子信息产业发展研究院指出,预计我国5G产业投资规模将从2019年的176亿元扩大至2024年的2216亿元。全球移动通信系统协会预计,2023年中国移动生态对经济贡献值有望达到8700亿美元。

工信部制定5G建设计划,力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络。工信部称,预计2021到2027年电信运营商会聚焦县城及发达乡镇进行5G覆盖。

中国电子信息产业发展研究院预计,5G手机渗透率将从2020年的2%扩大到2022年的30%。2024年渗透率预计将大幅增至75%,届时中国5G手机保有量将超过10亿台。

 

行业重要事件

vivo联合国家无线电监测中心检测中心成立5G实验室

2019年11月28日,vivo与国家无线电监测中心检测中心(SRTC)正式达成战略合作,共同宣布成立 “5G联合实验室”。SRTC是我国无线电行业唯一的国家级质检机构。vivo称已设法优化5G手机天线设计,力争在5G终端外观和每支天线具体性能上实现平衡。

 

三星第二款折叠屏手机上市开售

2019年11月8日,三星第二款折叠屏智能机Galaxy Fold正式在中国上市开售。新手机售价15999元,将与华为折叠屏手机Mate X展开竞争,后者于11月15日上市。三星Galaxy Fold发售时仅有4G版本面世。

 

关于报告

本报告对中国通信设备制造业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯,提供数据与分析的最佳组合。

 

本文作者:EMIS中国行业研究员 李莹蕾

 

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