24 Mar 2021, EMIS Insights

【EMIS Insights】中国通信设备制造业研究报告(2020年第四季度)

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由于新冠肺炎疫情的爆发,2020年前几个月中国基站建设被迫推迟,移动通信设备生产也受到影响。但随着国内疫情得到控制,政府强调发展新基建来支持经济复苏。因此,二季度起5G基站开始加速建设,这有望在今年激发对5G新设备的需求。

 

2020年第三季度行业数据回顾

工业和信息化部数据显示,2020年前三季度中国通信设备制造业营业收入同比上升5.4%,利润同比上涨8.4%。

截至2020年9月底,中国移动通信基站总数达916万个。随着5G网络建设逐步加速,到2020年三季度末, 5G基站的数量已经达到了69万个,相比上季度末的41万个有了快速的增长。

2020年7月,在中美两国冲突日益加剧的背景下,华为芯片的主要供应商台积电公司宣布将于9月15日起停止对华为的供货,涉及产品为可用在智能手机和基站等设备上的芯片。同月,英国政府决定自2021年起不再采购新的华为设备,并将于2027年前完全移除现有的华为设备,理由是美国的禁令将对华为的供应链产生较大的不确定性。

总部位于亚洲的全球科技产业分析机构Counterpoint最新数据指出,2020年三季度中国(大陆市场)智能手机市场销量同比下降14%。尽管新冠疫情在中国已经基本得到了有效的控制,但智能手机的需求仍未恢复到疫情前的水平。不过,三季度的智能手机销量相比二季度有6%的增长,且5G手机占到了总销量的一半。

Counterpoint表示,美国自九月中旬开始对华为断供关键零件已经导致其三季度智能手机销量开始下滑。由于iPhone12系列上市延迟,同期iPhone手机销量也同比减少7%。小米是唯一一个获得正向增长的主流智能手机厂商,其销量同比上涨8%,而其他国产品牌OPPO和vivo的手机销量则出现了同比下滑。在市场份额方面,华为以45%的份额遥遥领先,其次是vivo(17%)、OPPO(15%)、小米(11%)和苹果(8 %)。

 

行业展望

工信部直属事业单位中国电子信息产业发展研究院指出,中国的5G网络将用七至八年完全建成。预计中国5G产业投资规模将从2019年的176亿元扩大至2024年的2216亿元。

工信部制定5G建设计划,力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络。工信部称,预计2021到2027年电信运营商会聚焦县城及发达乡镇进行5G覆盖。据全球移动通信系统协会2020年6月发布的最新预测,到2025年,中国的5G普及率将达到43%,而全球平均为20%左右。

中国电子信息产业发展研究院预计,5G手机渗透率将从2020年的2%扩大到2022年的30%。2024年渗透率预计将大幅增至75%,届时中国5G手机保有量将超过10亿台。

 

行业主要事件

3GPP系标准成为被ITU认可的5G标准

2020年7月9日,国际电信联盟无线通信部门(ITU-R)在国际移动通信工作组(WP 5D)第35次会议上确定第三代合作伙伴计划(3GPP)系标准成为被ITU认可的5G标准。就在会议的几天前,3GPP确定了5G Release-16标准冻结,该标准的完成旨在增强新的5G能力,并向不同的垂直领域扩展,包括支持未经许可的频谱、工业物联网和汽车应用等。

 

首款国产超小体积5G通信模组在长虹下线

2020年7月8日,首款国产超小体积5G通信模组在长虹子公司四川爱联成功下线。该5G模组可应用于智慧工业、智慧能源、工业机器人、医疗健康、视频安防、无人机等领域,是为超小摄像头、精密测量仪器等量身打造的产品。

 

主要行业指标

 

产量

由于需求疲软,2020年三季度手机产量同比下降11.7%至4.02亿台。前三季度总产量同比减少5.1%。

自2020年起,国家统计局统一将移动通信基站设备产量的计量单位从“信道”改为“频射模块”。 2020年三季度,移动通信基站设备的产量为211万频射模块。

 

销量

Counterpoint数据显示,2020年三季度智能手机销量同比减少14%。虽然销量相比上一季度回升了6%,但尚未恢复至疫情前的水平。5G手机的市场占有率明显提升,占到了总销量的一半,而二季度占到了三分之一左右。

在前五大智能手机厂商中,只有小米在三季度实现了销量的增长,相比去年同期上涨了7%。这主要是因为小米在八月开展了一系列的促销活动所致。

 

关于报告

 

本报告对通信设备制造业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯,提供数据与分析的最佳组合。

 

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Original source: EMIS Insights
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