06 Jan 2021, EMIS Insights

【EMIS Insights】中国饮料制造业研究报告(2020年第四季度)

本文摘自《【EMISInsights】中国饮料制造业研究报告(2020年第四季度)》(中文版)点击这里下载阅读本期报告

 

随着中美贸易摩擦不断升级,2019年中国饮料贸易逆差不断扩大。然而,受新型冠状病毒在全球蔓延的影响,2020年第三季度中国饮料进口额同比下跌约11%,使得该国饮料贸易逆差在此期间有所收窄。尽管饮料生产商已经在2020年一季度末左右恢复了生产,但由于国内需求紧缩以及全球贸易中断导致出口下降,该行业很难在2020年恢复正常。

 

饮料制造业是中国国民经济最重要的产业之一。随着人口数量和收入水平的不断提升,过去几十年来饮料制造业实现稳步增长。

中国是全球最大的酒精饮料生产国和消费国。2019年,中国烈酒生产量占世界烈酒总生产量的三分之一以上,啤酒生产量占世界啤酒总生产量的五分之一以上。中国还是仅次于美国的全球第二大软饮料市场。

2019年,受酒精饮料销量下降影响,中国饮料制造业销售收入持续下滑。受低端产品需求减少影响, 2019年所有酒精饮料的产量大幅下降。

随着国内需求不断疲软,不少酒精饮料主要生产商力图进一步扩大海外市场。中国最大的高端白酒生产商贵州茅台酒股份有限公司表示,未来几年将向“一带一路”沿线国家销售更多酒类产品。中国酒类流通协会称,山西杏花村汾酒集团有限责任公司、宜宾五粮液股份有限公司、江苏洋河酒厂股份有限公司等其他白酒巨头也将进一步扩大其全球影响力。

 

2020年第三季度行业数据回顾

由于一些主要饮料品类的销量在新型冠状病毒疫情消退后开始恢复,2020年第三季度中国饮料制造业营业收入同比增长2.8%至3,917亿元。

在高档白酒和葡萄酒需求增加的推动下,2020年7至9月饮料零售额同比增长10.1%至611亿元。

由于进口量急剧下降,葡萄酒产量在2020年第三季度同比猛涨39.7%至8,100万升。白酒产量在2020年7至9月同比猛跌27.9%至13亿升。啤酒产量在此期间同比下滑6.1%至110亿升。软饮料产量在2020年第三季度同比下跌6.2%至5,160万吨。

随着新型冠状病毒在全球的蔓延,中国饮料进出口额在2020年第三季度继续同比下降。

海关总署公布的数据显示,2020年第三季度,中国饮料的贸易逆差为9.2亿美元,较2019年第三季度的9.9亿美元有所下降,这主要是由进口减少所致。2020年第三季度,饮料进口额同比下跌11%至14亿美元。其中,啤酒和葡萄酒的进口额在此期间分别同比下降9.8%和20%至2.1亿美元和7.3亿美元。

受果汁和蔬菜汁出口减少影响,饮料出口额在2020年第三季度同比下降16.8%至4.6亿美元。2020年第三季度,果汁和蔬菜汁出口额同比下降8.5%至9,790万美元。

2020年8月10日,中华人民共和国工业和信息化部废除了《葡萄酒行业准入条件》和《浓缩果蔬汁加工行业准入条件》,以优化营商环境并促进两个子行业的健康发展。

 

行业展望

根据EMISInsights的估计,受新冠状病毒爆发影响,2020年所有酒精饮料的产销量都将下滑。

中国酒业协会预计,2020年,中国白酒产量将同比下滑5.1%至75亿升;啤酒产量将同比下降7.2%至350亿升;葡萄酒产量将同比下跌11.3%至4亿升。

白酒——中国最大的酒精饮料类别(按销售额计算),受这一流行病影响最大,尤其是低端白酒产品。总部位于美国的战略咨询公司里斯于2020年8月发布的《2020中国烈酒市场分析报告》称,2020年中国低端白酒的营业收入将同比大跌15%。

该咨询公司还预测,白酒子部门的净利润将在2020年迎来七年来的首次下降。

 

行业要闻

云顶威士忌酒业在龙门县启动矿泉水生产项目

2020年8月12日,广东云顶威士忌酒业有限公司与广东省龙门县政府签署了项目投资协议,拟在龙门县投资16亿元人民币建设威士忌生产项目。该项目占地533,333平方米,将建成八条威士忌生产线。

雀巢将其中国水业务出售给青岛啤酒集团

2020年8月28日,全球最大的食品饮料公司雀巢与青岛啤酒集团有限公司签署战略合作协议,并宣布将其中国的水业务出售给青岛啤酒集团,以专注高端水业务。此次交易将包括转让本地品牌“大山”、“云南山泉”,以及雀巢位于昆明、上海和天津的三个水业务工厂。

 

主要行业指标

酒精饮料产量

受库存过剩影响,白酒(中国传统饮料酒)产量在2020年第三季度同比大跌27.9%至13亿升.

由于需求减少,2020年第三季度的啤酒产量同比下降6.1%至110亿升。

由冠状病毒大流行导致的进口量急剧下降,使得葡萄酒产量在2020年第三季度同比大增39.7%至8,100万升。海关总署发布的数据显示,2020年7月至9月,葡萄酒的进口量同比猛跌28.9%至1.2亿升。

软饮料产量

由于需求减少,2020年第三季度的软饮料产量同比下降6.2%至5,160万吨。

根据市场调查研究咨询服务供应商中商产业研究院公布的数据,2020年前9个月,中国最大的软饮料生产基地——广东省的软饮料产量同比下降5.1%至2,490万吨。另一个主要生产基地、也是受到冠状病毒疫情打击最严重的省——湖北的软饮料产量在2020前三季度同比大跌23.2%至760万吨。

 

关于报告

本报告对中国饮料制造业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯,提供数据与分析的最佳组合。

 

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