Tue, 06/21/2022 - 12:26 ,

【EMIS Insights】印尼消费品及零售业研究报告(2022年-2023)

本文摘自《【EMIS Insights】印尼消费品及零售业研究报告(2022年-2023)》(英文版),更多新兴市场国家与地区行业研究报告、市场研究与商业资讯,还请访问EMIS数据库了解更多与申请试用。

在经历极具挑战性的2020年后,据印尼零售商报告称,该行业在2021年的销售额有所增加。但是由于随后新冠疫情反复影响了销售节奏,因此全年和各个细分行业的复苏情况并不均衡。宽松的货币和财政政策,低通胀,这些都助于家庭购买力保持稳定。

尽管受到德尔塔变异毒株的影响,印尼消费者信心稳步提高,为 2021年零售业的复苏带来了强劲的推动力。在免受疫情影响和经济增长之间取得平衡的过程中,印尼政府实施防疫措施以应对病例激增,但这对当地零售商造成了损失。零售销售指数在 2020 年同比下跌 12% 后,2021年仅同比增长 0.6%。

自新冠疫情以来,防疫措施加速了网上购物的普及。2021年,印尼在线消费品购买总支出同比增长近 60%,单用户平均收入额同比增长39%,普遍预计电子商务将继续在该国快速扩张。随着经济与行业逐渐从疫情中恢复,2022年对于印尼消费品和零售业来说或许将会是强劲增长的一年。

 

根据科尔尼(A.T. Kearney)2021年的排名,印尼是第四大最具吸引力的新兴零售市场。2021年,印尼批发和零售贸易行业的总增加值 (GVA) 为 2,200 万亿印尼盾,相当于该国GDP的13%。与此同时,家庭部门的消费约占名义GDP的54%,人均家庭总消费支出的一半左右用于食品。印尼零售业在2021年出现了部分复苏,但各细分市场的活动仍然喜忧参半。 虽然消费者在食品和饮料上花费更多,但他们减少了服装和鞋类等非必需品的消费。2021年,该行业的就业人数超过2500万人,占该国劳动力的18%。

行业前景

与疫情相关的细分市场存在巨大的增长机会,例如一般的抗菌和保健产品。服装需求将从主要流行风格的服装(如运动服和家居服)转向工作以及正式服装。 这种转变已经在2021年年中显现,因为人们重返工作岗位并参与广泛的社交活动需要更新衣橱。电子商务是零售领域最有前途的细分市场。 互联网普及率的扩大以及联网移动设备的增加推动了电子商务的快速发展。根据 eMarketer的数据,2019 年印尼零售电子商务渗透率为总销售额的3.9%,低于中国(29%)和韩国(21%)。

行业概览

随着全球经济复苏和大规模疫苗接种,印尼经济在2021年恢复增长。其GDP在2020 年同比萎缩 2.1%后,2021年实际同比增长3.7%。随着整体不确定性减弱、消费者信心增强以及经济好转,有助于消费品和零售业增长。与大多数工业化经济体不同,印尼的通胀压力在2021年减弱。国内通胀率为1.6%,仍远低于中央银行 3%±1% 的目标。

2021年,印尼总体家庭消费支出同比增长 3.8%,达到 9,236万亿印尼盾。扣除通货膨胀因素后,家庭消费支出同比增长2%。人均食品消费支出同比增长 3.3% 至 62.3万印尼盾,而非食品支出同比增长 3.1% 至人均 64. 2万印尼盾。餐饮支出约占家庭总支出的 50%。

零售销售指数在2021年温和上涨,同比增长0.6%。指数低迷的主要原因是,2021年夏天新增病例数上升,这促使政府通过暂时关闭商场和购物中心来防止疫情扩散。此外,消费者更愿意尽可能足不出户,减少不必要的开支。对服装和鞋类的实际消费支出同比下降 0.1%。与此同时,消费者增加了在食品和饮料上的预算支出,这为零售业带来推动。 2021年食品、饮料等的零售额同比增长8.8%。

2021年,服装和鞋类支出占家庭非食品支出总额的4.9%。最大的非食品支出是住房和家庭设施支出,占总额的一半以上。2021年,预制食品和饮料类占家庭食品支出的32%,而谷类食品占11%。蔬菜和鱼类支出分别占8.6% 和8.3%。

根据 DataReportal 的数据,2021年约有1.586 亿人通过互联网购买消费品,同比增长15%。在线消费品采购的年度总支出同比增长近60% 至538亿美元。到2021年,电子商务单用户平均年收入同比增长 39%至339美元。

便利店领域的领导者是 Indomarco Prismatama,它拥有并经营着印尼本土连锁便利店 Indomaret。超市领域主要的参与者是 Lion Superindo Gelael 和 Hero Supermarket。 Trans Retail Indonesia 是该国最大的连锁超市,以 Transmart Carrefour 和 Carrefour 品牌经营连锁店。就流量而言,领先的在线零售商是 Tokopedia,其次是 Shopee Indonesia 和 Bukalapak。

行业展望

印尼在2022年初成功遏制疫情,并计划放宽限制,这将增强消费者信心并增加家庭支出预算。预计零售行业将强劲复苏,非食品行业将在2022年恢复。随着后疫情时代到来,购物中心客流量反弹,以及旅行和相关服装(正装与休闲装)的需求增加,印尼的时尚零售业或将于2022年反弹。疫苗接种率的上升也将支持消费者信心和减缓病毒的传播。在没有新的、更致命的变异毒株的情况下,预计该行业将在2023年加速增长,与强劲的GDP增长保持一致,然后在2024-2026年放缓,这是由于消费者的购买力易受到经济周期的影响,同时非食品的增长将超过食品销售。

 

关于报告:

本报告对印尼消费品及零售行业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯,提供数据与分析的最佳组合。

 

 

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