Wed, 04/13/2022 - 08:49 ,

【EMIS Insights】拉美油气产业区域研究报告(2022年-2023年)


本文摘自《【EMIS Insights】拉美油气产业区域研究报告(2022年-2023年)》(英文版)

2021年11月初于苏格兰举办的第26届联合国气候变化大会给全球烃类行业传达了一个明确信息:传统方式已过时。虽然大会未明确要求禁止化石燃料补贴(补贴对厄瓜多尔、墨西哥、委瑞内拉及阿根廷等国化石燃料产业起着关键支撑作用),与会记者表示,大会几近做出这样的决议,但是最终未能实现目标。然而,截至2020年底,有10个国家和整个欧盟承诺到2045年实现碳中和,另外34个国家地区(其中包括巴西、哥伦比亚和阿根廷等拉美大国)也在制定类似目标。2021年10月,国际能源署(IEA)预测,这些国家总共占据全球碳排放的70%。

显然,油气生产商必须适应这种趋势,而且有些生产企业已开始采取措施。油气产业大型国有企业,如,巴西国家石油公司(Petrobras)、哥伦比亚国家石油公司(Ecopetrol)及阿根廷国家石油公司(YPF),已制定明确目标,最晚到2050年实现碳中和。挪威Equinor和葡萄牙Petrogal等在拉丁美洲有大规模业务运营的行业巨头,也制定了宏大的计划,限制碳排放,停止或大幅减少全球勘探活动。目标是最晚在2030年代中期石油需求达峰,届时,原油需求开始呈持续下降趋势。随着全球逐渐摒弃化石燃料,增加可再生能源利用,人们普遍采用电动出行方式,拉美地区国有企业,如阿根廷国家石油公司(YPF)和哥伦比亚国家石油公司(Ecopetrol)已通过新建投资项目与企业并购,拓展业务方面,进军电力行业。

另一方面,拉美地区大多数国家要么为油气产业提供刺激政策,如厄瓜多尔、墨西哥及阿根廷,要么制定了未来十年扩大原油产量的宏大目标,如巴西、委内瑞拉和哥伦比亚。这两方面的需求如何调和将成为2022年及以后拉美和加勒比地区油气行业发展的关键问题之一。

拉美和加勒比地区天然气行业的发展趋势与两国石油行业发展密切相关。2020年,拉美与加勒比地区天然气产量同比减少3.1%,降至1829亿立方米,连续第六年下降,年降幅与2015-2020年一致(4.1%)。拉美与加勒比地区八大天然气生产大国中,2020年只有哥伦比亚的产量有所增长,同比略增0.2%。天然气业的集中度低于石油产业,除地区领头羊阿根廷外,没有任何一国的产量超过地区总产量的20%,阿根廷的份额为20.9%。2020年,阿根廷与该地区第二、第四和第六大出产国墨西哥、巴西、玻利维亚所受冲击最轻,产量下降幅度仅为一位数。而委内瑞拉(同比下降26.9%)、特立尼达和多巴哥共和国(同比下降15%)及秘鲁(同比下降10.7%)受到的冲击最大。

拉美与加勒比地区历来是全球油气行业中的佼佼者,截至2020年底,其原油储备占世界的19%,天然气储备占4.3%。但在2014年大宗商品繁荣周期末,该地区在油气勘探投资大幅下降,自此,其重要性一直呈下降趋势。显著的是,2015至2020年,该地区的石油储备以0.2%的年均复合增长率下降,同期天然气储备以1.0%的年均复合增长率下降。相比之下,同期全球原油及天然气探明储备分别以0.6%及0.7%的年均复合增长率增长。

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本报告对拉美油气产业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯,提供数据与分析的最佳组合。

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