Wed, 05/18/2022 - 07:43 ,EMIS Insights

【EMIS Insights】泰国电力行业研究报告 (2022年-2023年)


本文摘自《【EMIS Insights】泰国电力行业研究报告 (2022年-2023年)》(英文版),EMIS Insights已于近期陆续出版行业年度研究报告(行业预测期2022年-2023年),敬请持续关注。更多新兴市场国家与地区行业研究报告、市场研究与商业资讯,还请访问EMIS数据库了解更多与申请试用。


尽管全球经济已逐渐从新冠疫情导致的低迷状态中稳步复苏,但旅游业复苏缓慢,致使泰国经济活动受到抑制。2020年,泰国国内生产总值(GDP)同比下降6.2%,2021年也仅增长了1.6%,疫情影响是最主要的因素,一是世界各地都在应对不断出现的新冠病毒变异毒株,二是游客更倾向于推迟出国旅行。

泰国经济活动低于预期,电力消费持续疲软,电力行业承受着重大压力。2021年,全国总用电量增长1.8%,远低于疫情前每年2.5-3%的增速。虽然消费量有所增加,但国内发电量却减少了,而不断扩大的国内需求主要依靠进口电力来满足。进口电量同比增长13%,相当于总供电量的16%。非水力可再生电力增长6.6%,在供电结构中占10%的份额。

泰国政府计划扩大可再生能源在电力组合中所占比重,减少对天然气的依赖。根据泰国国家能源战略的要求,2018-2036年,电网需新增56吉瓦累计装机容量,其中可再生能源占21吉瓦。尽管如此,同期天然气发电厂预计增加13吉瓦。因此,天然气在供电结构中的份额将从2014年的64%降到2037年的53%,替代能源(太阳能和风能)所占份额将从8%升至20%。

行业机遇

泰国计划主要通过天然气和可再生能源发电设施来满足日益增长的国内电力需求。泰国拥有众多燃气发电厂,装机容量达到10.5吉瓦,计划到2029年前并网。尽管近年来可再生能源领域的活动停滞不前,但太阳能和风能领域仍存在增长机会,政府希望从2018到2037年可再生能源产能累计增加20.8吉瓦。节能措施将贡献相当于4吉瓦的产能。小型水力和抽水蓄能发电领域也有增长机会。泰国政府已做出战略决定,优先建设大型水电项目。

前景展望

2021年,泰国经济复苏缓较慢且不均衡,旅游业持续受阻以及全年几波疫情反复是主要因素。尽管如此,根据国际货币基金组织(IMF)的最新预测,2022年泰国实际GDP将同比增长4.5%,支撑因素是旅游业增速提高以及全球复苏步伐继续加快。中期看,GDP平均增速预计在3.7%左右。根据国际货币基金组织对泰国经济动态的预测,EMIS Insights预计2022年泰国电力消费将同比增长4%,2021-2026年将以3.4%的年均复合增长率增长。不过,全球天然气和煤炭价格上涨,以及疫苗接种率放缓,可能会影响电力消费的复苏。悲观情景预测下,即能源价格持续上涨以及后续疫情不断反复,EMIS Insights预计2022年电力消费同比增长2.7%,2021-2026年以2.3%的年均复合增长率增长。乐观情景预测下,如果全民接种疫苗,新冠病毒致死率持续降低,且国际游客流量恢复到疫情前水平,2021-2026年电力消费将以4.5%的年均复合增长率增长。

根据最新的《2018年电力发展规划(PDP-2018)》,泰国希望在2018-2037年增加20.8吉瓦可再生能源产能,这意味着每年增加约1吉瓦。其中包括12.7吉瓦太阳能、3.4吉瓦生物质能、1.5吉瓦风能。根据PDP-2018规划,屋顶太阳能新装机和水坝浮式太阳发电项目分别增加10吉瓦和2.75吉瓦。这意味着到2037年,每年新增发电量630兆瓦。然而,由于与净计量电价方案相关的屋顶太阳能发电项目吸引力仍然很低,我们认为未来几年,泰国太阳能市场每年新增约100-150兆瓦。我们前景展望的上行风险是随着2021年屋顶太阳能新能源补贴的提高,太阳能发电项目的吸引力会最终增强。最大的下行风险是时隐时现的新冠疫情危机会拖累经济增长,电力供应也会随之减少。2021年,Pha Chuk大坝14兆瓦水电站预计将投入运行;2025年,三个总容量为6兆瓦的小型水电站项目将启动,分别是Lamtakong 坝水电站、Nam Pee坝水电站和Lam Pao坝水电站。从现在到2037年,泰国电力局(EGAT)规划中的小型水电项目总容量接近70兆瓦。泰国并不打算增加大型水电设施。根据法国能源统计所(Enerdata)的数据,截至2020年,约有300兆瓦的风力发电厂已获授权建设或正在招标。根据PDP-2018规划,2019-2037年,泰国计划增加1.5吉瓦风电项目。

关于报告

本报告对泰国电力行业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯,提供数据与分析的最佳组合。

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