Wed, 03/20/2019 - 07:56 ,EMIS Insights

【EMIS Insights】2019-2020年非洲石油天然气行业研究报告


由于石油价格猛跌,非洲石油天然气行业面临的压力不断增长。此外,重大安全问题、政局不稳定性及监管不确定性等因素一直笼罩在石油天然气公司之上,削弱了非洲大陆对投资者的吸引力。

行业概览

非洲拥有全球7.5%的石油储量和7.1%的天然气储量,在碳氢化合物行业拥有举足轻重的地位。2017年,非洲大陆占全球石油产量的8.7%,略高于2016年的8.4%。非洲在全球天然气产量中的占比稍低,2017年为6.1%,2016年为5.8%。

根据英国石油公司2018年版《世界能源统计年鉴》所发布的数据显示,经历了连续四年的下降之后,2017年,非洲原油产量提高了5%,达到8072千桶/天。在所有产油区中,非洲的年增长率是最高的,远高于全球石油产量0.7%的同比增幅。主要贡献者是尼日利亚和利比亚,在非洲五大石油生产国中,只有这两个国家的产量高于2016年。其他国家的产量都出现了下降,多半与石油输出国组织(OPEC)成员一致通过的减产决定有关。

2017年,非洲最大石油生产国尼日利亚的石油产量提高了4.5%,达到1988千桶/天。利比亚的石油供应量翻了一番还多,达到865千桶/天,使其成为2017年非洲第四大石油生产国,将埃及挤到第五位。2017年,突尼斯出现了11.8%的最大同比降幅,产量降至53千桶/天。

与石油不同,非洲天然气产量近年来一直在增长,2014-2017年的复合年均增长率达到3.21%。截至2017年底,非洲的天然气储量达13.8万亿立方米,占全球总储量的7.1%。由于开采活动投资不足,天然气储量一直保持在2013年的水平。安全问题和2014年以来石油价格的普遍下降持续打击投资者对非洲石油天然气行业领域投资的信心,使开采和生产活动一直萎靡不振。

重点国家数据

尼日利亚

尼日利亚原油生产不断受到战争、盗窃和蓄意破坏等因素的威胁。由于安全和财政不确定性等问题,尼日利亚积压过多的石油项目一直未能取得进展。因此,BMI Research预计,至2022年,尼日利亚原油产量可能以1.7%的复合年均增长率增长。2019年,由于基数低,加上受道达尔Egina(预计将新增20万桶/天)等新项目的新增产量影响,原油产量预计将出现6.3%的同比增长。此外,预测Gbaran-Ubie、Sonam和Okam等天然气田近期都会提高产量。BMI Research预计,由于以往缺乏充足的投资,2019年之后产量增长会继续下降。持续稳定的石油产量以及不断提高的天然气处理能力正在推动天然气产量增长。截至2022年,随着新的天然气项目上马以满足国内供电和工业需求,天然气产量将以2.3%的复合年均增长率增长。同期内,由于政府计划提高全国的天然气发电量,天然气消耗量预计将以5.5%的复合年均增长率增长。精炼石油产品产量可能以4%的复合年均增长率增长。尽管尼日利亚的精炼产能较高,但由于维护能力较差,加上供应中断等问题,利用率偏低。

安哥拉

BMI Research指出,2019年,由于财政和监管领域的改善以及碳氢化合物价格的提高,安哥拉石油天然气产量预计将增长。尽管上半年石油输出国组织减产协议要求限制产量,但原油产量可能同比增长2.3%,达到170万桶/天。天然气产量预计将同比增长5.9%,达到36亿立方米。2019年初,道达尔储量为230百万桶/天的Kaombo油气田和埃尼公司(Eni)的西部枢纽开发(WestHub Development)项目将推动安哥拉原油产量的增长。未来几年,英国石油、埃尼和道达尔等石油巨头以及国有石油公司Sonangol的大部分钻探业务都将继续瞄准深水和盐前勘探。由于政府计划提高国内天然气产量,重点开发国内非伴生气资源,至2023年,安哥拉天然气产量预计将以4.3%的复合年均增长率增长。预测期内,产量仍将主要呈出口驱动态势。由于建设产能110千桶/天的索约(Soyo)精炼油气田存在不确定性,至2023年,精炼产品产量可能将以1.7%的复合年均增长率增长。

埃及

BMI Research的数据显示,2019年,随着天然气产量的大幅提高,埃及预计将恢复其液化天然气出口国地位。继2018年曾猛增49%之后,2019年,天然气产量预计将同比增长20%,达到731亿立方米。2017-2022年,天然气产量可能以12.4%的复合年均增长率增长。埃及还有大量海上工程项目,这些项目将提高短期内的产量,而Zohr油气田则将在长期范围内提供实质性增长。

至2022年,由于各大海上天然气开发项目的凝析油产量将以1.3%的复合年均增长率增长,原油和液化石油气产量可能也将增长。长期来看,由于大型新油气前景十分有限,埃及可能难以提高原油产量。2018年完成的几个升级和现代化改造项目将提高产能,并提升埃及的精炼效率,2018-2020年使其精炼产品产量累计提高约4%。至2022年,受经济增长和燃油补贴深化改革等的推动,精炼产品消费量可能将以1.1%的复合年均增长率增长。

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Original source: EMIS Insights
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