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30 Sep 2019, EMIS Insights

【EMIS Insights】2019-2020年马来西亚农业行业研究报告

马来西亚农业当前面临一定的困境,包括商品价格较低、劳动力短缺、糖业自由化带来的结构性挑战以及不可预测的天气条件。行业企业向下游发展,以寻找更多的业务机遇以及实现收入的多元化。

行业一览

马来西亚是较大的农业生产国之一,拥有领先的棕榈油行业和高效的畜牧业。自2015-2016年以来,其农业已基本从厄尔尼诺效应中恢复过来,预计到2019年底将完全恢复。然而,由于劳动力短缺和对外国工人的限制,行业也面临挑战。2017年,外籍工人对农业劳动力的贡献超过37.4%。为了克服行业所面临的挑战,政府暂时减少对从事农业和种植业外籍工人征税。

快速的城市化、不断增加的劳动人口和不断变化的生活方式促使人们在饮食方面有所转变。由于城市人口消费模式的变化,对肉类的需求也在增加。

尽管消费者支出增加,马来西亚农业行业近年来仍然面临各种挑战,主要原因是国际市场的棕榈油价格较低。由于对森林破坏所造成的环境问题日益严重,棕榈种植园主也面临着扩大种植区的困难,这也导致对分配的种植面积实施了更严格的控制。 近年来,熟练劳动力短缺和最低工资的上升导致了棕榈油利润率的下降。政府决定将最低工资提高到每月1,100林吉特,并进一步计划将最低工资逐步提高到1,500林吉特,这将对生产成本产生重大影响。

马来西亚在禽肉、鸡蛋和猪肉方面是自给自足的,但依赖于牛肉和羊肉进口。随着中产阶级的扩大,该国对优质肉类产品的需求不断增长。进口肉类,特别是牛肉,的需求趋势越来越明显。 对牛肉的需求估计将以比以前更快的速度增长,并为国内外投资者提供机会。

行业展望

马来西亚棕榈油和糖业参与者专注于从各自子行业的下游产品出口中获利。2019年第二季度马来西亚农业报告预测,由于棕榈油价格疲软和持续的劳动力方面的挑战,预计未来几年棕榈油子行业的增长将放缓。由于政府征收糖消费税可能抑制国内对糖的需求,预计马来西亚制糖业在可预期的未来也将面临阻碍与挑战。

尽管国内可可产量下降,近几年可可子行业仍将有所增长。可可子行业的投资一般都集中在下游加工中。

未来几年显示出有增长机会的两个细分市场是家禽和棕榈油衍生的油脂化学品。家禽业的增长将主要受投资增加所推动,而油脂化学品的增长可能是由于种植公司决定生产更多的下游产品。

 

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