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29 Apr 2019, EMIS Insights

【EMIS Insights】2019-2023年印度金属加工行业研究报告

2018财年是印度金属加工业创纪录的一年。由于国内外市场消费量增加以及金属商品价格复苏等综合因素,有色金属总产值增长了三分之一。

成交量方面,基本金属产量同比增长5.8%,金属制品产量增长2.5%。表现强劲的是铝产量在2018财年同比增长18%,使印度成为铝产品净出口国。印度拥有丰富的金属矿产,如铝土矿、铜、铅和锌,为行业提供廉价的原材料。这反过来又为印度金属加工业在出口市场上提供了竞争优势。

展望未来,印度金属加工行业将以较慢速度增长。由于全球和中国经济增长放缓,出口目的地市场需求可能会在2019财年至2020财年恶化。中国是钢铁、铝、铅、锌等重要金属的重要生产国和消费国,在很大程度上决定了全球市场平衡与价格动态。另一方面,由于对经济增长的预期以及政府对建筑和基础设施等关键需求部门的刺激措施,国内需求可能依然强劲。

行业简介

印度金属加工业在工业化经济和丰富金属矿产资源的基础上,为增长奠定了坚实的基础。尽管如此,按当前价格计算,该行业在总增加值方面占不到经济总量的2%,并且在制造业中占据约10%的份额。根据2018财年的最新官方数据,印度是有色金属净进口国,年度赤字为1.8万亿卢比。印度作为世界第二大黄金市场,黄金的外贸缺口为负。此外,该国在铝冶炼厂生产和精炼铅生产方面排名第四。

2018财年是印度金属加工业创纪录的一年。在快速增长的经济和政府建筑和基础设施发展计划的推动下,行业内公司受益于强劲的国内需求。

由于黄金和其他贵金属的出货量同比下降19%,导致金属总出口量下降50%,因此2018财年有色金属出口总量同比下降3.5%至1.7万亿卢比。在2018财年,有色金属进口的价值超过出口1.8万亿卢比,是2017财年的两倍。2018财年,行业进口同比增长29%至3.4万亿卢比。

Vedanta Resources是印度铝产品主要生产商,也是第二大铜生产商。它在2018财年创造了154亿美元的收入。国有的NALCO在2018财年报告的收入为962亿印度卢比,并且在铝土矿开采、氧化铝精炼、铝冶炼和发电方面表现活跃。Hindalco Industries Ltd是最大的铜业公司,持有铜阴极市场的一半。在2018财年,Hindalco报告收入超过1.16万亿卢比。另一个主要的市场参与者是Hindustan Zinc,该公司活跃于锌、铅和银的开采和加工,收入为2210亿卢比。

行业展望

有色金属生产蓬勃发展为行业提供了大量增长机会。印度国内黄金消费在2016年经历了一个低谷,在2017年仅有部分恢复,这意味着该行业存在进一步扩大的潜力。由于印度国内铝土矿供应充足,人均铝消费水平较低,以及政府在2017财年提高了铝和铝产品进口关税,铝的增长前景尤为明显。铝在印度的输配电中也取代了铜,广泛用于包装、汽车生产和建筑等行业。

铝业展望

根据EMIS Insights的预测,2019财年印度铝产量增长预计将从2018财年的18.1%同比放缓至7.4%。经济放缓的主要原因将是2018财年的高基数效应,当时产量达到创纪录的330万吨。

铅与锌业展望

镀锌钢板行业将是未来几年印度锌生产的主要推动力。印度政府对国内钢铁生产商的支持措施正在推动该国的钢铁需求和生产,这也意味着锌产量的提高。

根据EMIS Insights预测,2019财年锌锭产量将同比增长5.2%至832,300吨,低于2018财年的17.8%。该国唯一的锌生产商Hindustan Zinc,到2020财年的产能扩张项目价值7亿美元。该计划旨在到2020财年将矿产和冶炼产能提高至135万吨/年,高于目前的120万吨/年。

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Original source: EMIS Insights

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